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目录

第一章  总则 ………………………2

第二章  组织架构及职责 …………4

第三章  人员管理 …………………8

第四章  工作管理…………………14

第五章  品质管理…………………16

第六章  薪资和福利………………25

第七章  晋升与维持考核标准……38

第八章  相关说明…………………44

第九章  附则………………………46

第一章  总则

第一条  家庭保险顾问是XX人寿保险公司(以下简称公司)银行保险系列一支高端的家庭保险规划团队。为规范家庭保险顾问团队管理，明确家庭保险顾问的定位、职责和发展规划，依照监管规定及公司规章制度制定《XX人寿保险公司家庭保险顾问管理办法》（以下简称“本办法”）。

第二条  本办法所称“家庭保险顾问”是指符合公司聘用条件，与公司签订劳动合同，主要从事银行保险销售和销售团队管理的人员，包括各级家庭保险顾问、营业组经理、营业部经理。

第三条  本办法用词定义如下：

一、家庭保险顾问：是指根据公司与合作商业银行相关协议，受公司委派对银行人员推荐的客户提供专业的需求诊断、保险规划、新险种推介等家庭综合保险规划服务，并协助公司相关部门为客户提供保全、续期、理赔等相关服务的人员。

二、营业组经理：是指受公司委派对银行人员推荐的客户提供专业的需求诊断、保险规划、新险种推介等家庭综合保险规划服务、协助公司相关部门为客户提供保全、续期、理赔等相关服务，并对所辖团队的家庭保险顾问进行日常辅导，协助营业部经理管理团队、达成业绩指标的人员。