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第一条 总述

为塑造诚信、专业的客户经理及经纪人队伍， XX保险经纪公司（以下简称公司）对所属营销人员实施统一、规范、科学管理，根据《中华人民共和国保险法》和《保险经纪从业人员监管规定》等法律法规，特制定《客户经理及保险经纪人人员管理基本办法》（以下简称本办法）

第二条 适用范围

本法所称“客户经理”及“经纪人”是指与公司签订《保险经纪合同》或《劳动合同》，受公司委托，在授权范围内代为办理保险业务并收取经纪业务手续费的个人。

第三条

客户经理及经纪人从事业务活动必须遵守法律、法规、规章和公司相关制定等（包括但不限于《保险经纪人员行为规范》）。

第二章 组织与管理

第四条 客户经理及团队管理人员的职级体系建设

客户经理及团队管理人员分为两个系列

（一） 销售系列： 仅设置一个职级即客户经理。

（二） 组织发展系列： 共分为两个职级， 分别是部门经理、 业务总监。

第五条 客户经理职责

1、 为公司客户提供专业化的保险咨询服务；

2、 宣传公司文化及公司理念；

3、 主动开发客户， 并通过保险产品等相关工具为客户提供综合理财与保障规划；

4、 参加公司指定的相关渠道资源拓展活动；

5、 参加公司组织的各类会议、 培训及其他相关活动；

6、 完成公司领导交办的其他工作， 遵守国家各项法律法规及相关规章制度。