续保专员岗位职责及流程(1页).doc

已下载:4 次 是否免费: 上传时间:2021-10-21

续保专员工作职责

1)熟悉车险条款及理赔操作实务

2)具备良好的沟通能力及服务意识

3)负责达成续保业务目标

4)续保总额(辆数、金额)目标、续保率目标

5)续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。

6)按要求管理客户的保险档案(包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等。

7)负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务

8)熟悉出单系统的操作、负责代管保单

9)及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统,确保系统投保率与实际相符

10)不得向客户推荐非本店认证的保险公司,如有发现根据公司制度进行处罚。

续保专员工作流程

1)续保专员根据专营店的承保档案记录,提前2个月向保单即将到期的客户发送短信,向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。

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