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为适应市场发展需要，促进各地业务员队伍快速、稳定发展，不断壮大XX品牌，特制定本办法。

第一章 机构、职级与职责

省、市、县公司实行三级管理，即总公司、市公司、县公司。

业务人员分业务员和主管两大系列；

业务员系列：业务员 → 理财顾问 → 理财专员

主管系列：业务主任 → 业务经理 → 业务总监

各职级的业务人员主要职责：

业务员系列的职责

（一）、遵守国家法律法规，执行公司各项规章制度；

（二）、拜访并累积客户；

（三）、依据规定及授权范围，销售保单，收取保费，完成业务考核指标；

为客户提供售后服务，包括续期，回访，保单保全及理赔给付；          

（五）、按公司规定准时参加会议，培训等活动。

主管系列的职责

（一）、业务主任的职责；

业务员系列的各项职责；

对直管人员的日常管理，辅导，培训与激励；

组织召开公司规定的各项会议，包括早会、二次早会、经营分析会等；

对直管人员的投保单进行初审；

职场布置，营造积极、健康的团队文化；

拓展组织，培育主管；

营销业务组的工作规划及公司政策制度的贯彻执行；

为直管人员提供担保，并与公司签订《保证合同》。

（二）、业务经理、总监系列职责：

1、业务主任系列的各项职责：

按照规定做好管辖团队的活动管理；

3．营销业务部各项经营绩效与目标的规划，实施推动与达成。