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商机信息收集

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项目资料整理

客户信息

市场信息

我司信息

项目资料收集整理

保险情况 

客户保险分布如何，险种？规模？

客户对于保险的关注点在哪里，价格？服务？公司品牌？

以往赔付情况，以往保险承保情况

未来的潜力如何，公司发展潜力？

组织结构及管理流程

保险具体管理部门是什么，财务？合同？采购？办公室？

管理部门的分管领导是谁，是否是最高决策人

保险选择方式是什么，直接确定？询价？招标？

保险采购是打包还是单个项目？

时间计划？

客户信息

市场信息

主要竞争对手有哪些

他们的主要关系在哪里，政府？客户？其他……

他们关系的层级如何？

以往是否有合作，合作深度和紧密度如何？

他们的竞争习惯是什么，关系？低价？

参与竞争的主体是什么层级，总公司？分公司？中支公司？

每个公司的特点如何

他们对于这个客户的定位及关注度怎样，参与的司内层级怎样

我司信息

我们的优势和劣势 

我们想要什么

我们的关系在哪里，对项目的掌控力度如何

我们的以往经验怎么样

我们的承保政策怎么样

我们的服务落实怎么样

我们的不足在哪里，怎样规避

项目资料收集整理

招标文件审查

第一章招标公告确定了采购项目名称、项目概况与范围（采购预算、规格参数等）、供应商条件（资格证明文件要求）、招标文件的获取时间地点及售价、标书投递截止时间等；

第二章的投标人须知确定了标书的构成（第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分基技术服务文件）、标书的编制（装订要求，统一装订、目录索引要求）、投标的报价（单位人民币、单一报价、最高限价等）、标书的数量和签署（一正四副、负责人签字及盖章要求）、封标的要求（正副本单独封包、开标一览表单独封包）等等；