某寿险公司银行柜面保全实务处理规则（4页）.doc
已下载：0 次 是否免费： 否 上传时间：2021-09-26
以下规则针对X行银保通客户通过X行柜面申请办理犹豫期退保、退保或满期给付业务，由X行柜面人员受理客户申请资料，并通过银保通系统进行保全业务处理的规则。
一、必备资料
1.保险合同；
2.《保险合同变更申请书》；
3.客户身份证件；
4.退费账户：XX银行卡且须与投保时划转账户保持一致；
5.交费凭证：犹豫期退保及退保需提供最近一期的保费交费凭证。
二、保全单证
《保险合同变更申请书》
三、保全办理方式
X行柜面受理的保全项目，须由客户本人亲自办理，不接受委托代办。
四、受理范围
1.各银行网点可受理其所在地级市出单的银保通客户的保全申请；
2.退费金额在10万（含）及以下；
3.满期给付限投、被保险人为同一人的保单。
五、保全受理流程
1.根据客户提供的身份证件确认申请资格人身份，并指导客户填写《保险合同变更申请书》，于签名栏处亲笔签名并预留电话号码；
注：申请书需用签字笔或蓝黑色钢笔填写，不能做任何涂改。
2.审核并确认客户所提供资料的真实性和完整性、所填写资料的清晰性与正确性；
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