工银安盛高端客户KYC信息分析表--财富传承(1页).pdf
已下载:1 次 是否免费: 否 上传时间:2020-07-01
基本信息:
姓名: ___________
年龄区间:小于 50 岁□ 大于 50 岁□ (50 岁以内客户关注生前传承与现金流管理, 50 岁以上客户关注身后财富传承)
婚姻状况:
1.当前婚姻状况: 已婚□ 未婚□ 再婚□ 离异□
2.过往婚姻史: 无过往婚史□ 短暂婚史,无子女□ 有过往婚史,有子女□ 多段过往婚史□
子女状况:
1.当前子女状况: 无子女□ 有独生子女□ 多个子女□
2.其他子女状况: 无其他子女□ 继子女或养子女□ 非婚生子女□
3.子女年龄结构: 有未成年子女□ 子女已成年未成家□ 子女已成家□
4.第三代状况: 暂无第三代□ 有第三代□
亲属状况:
1.父母状况: 客户本人父母健在□ 客户本人父母已离世□ 客户配偶父母健在□ 客户配偶父母已离世□
2.兄弟姐妹: 客户本人有兄弟姐妹□ 客户本人无兄弟姐妹□ 客户配偶有兄弟姐妹□ 客户配偶无兄弟姐妹□