保全常见问题答疑(2页).doc
已下载:2 次 是否免费: 否 上传时间:2020-05-16
我司所有保全办理业务,最基本的材料是:
填写保全申请常用版,提供(客户身份证+代办业务员身份证+渠道内勤身份证)复印件,所有资料盖渠道业务章,
如果办理变更卡号,再提供银行卡复印件盖章,根据变更内容增加资料。
1、客户身份证到期了/变更护照号码,需要提供什么资料做变更?
答:填写保全申请常用版
提供(客户身份证+代办业务员身份证+渠道内勤身份证)复印件
所有资料盖渠道业务章
2、客户变更地址,需要提供什么资料做变更?
答:填写保全申请常用版
提供(客户身份证+代办业务员身份证+渠道内勤身份证)复印件
所有资料盖渠道业务章
3、客户变更银行卡,需要供什么资料做变更?
答:填写保全申请常用版
提供(客户身份证+客户银行卡+代办业务员身份证+渠道内勤身份证)复印件
所有资料盖渠道业务章
4、客户变更受益人,需要提供什么资料做变更?
答:填写保全申请常用版,提供(投被保人身份证+受益人证件+代办业务员身份证+渠道内勤身份证)复印件,所有资料盖渠道业务章。
5、退保需要提供什么材料?
答:填写保全申请常用版+保险合同
提供(客户身份证+代办业务员身份证+渠道内勤身份证+盖章)复印件
所有资料盖渠道业务章
6、撤单需要提供什么材料?(犹豫期内)
答:填写保全申请常用版+犹豫期申请表+保单原件+签收回执
提供(客户身份证+代办业务员身份证+渠道内勤身份证+盖章)复印件