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第一章 总则

第一条  为推动社区保险业务发展，保证社区保险代理业务规范、健康开展，有序发展XX集团物业系统员工参与公司保险代理业务，并保障其员工的权益和职业发展，根据《中华人民共和国保险法》（以下简称保险法）、《保险销售从业人员监管办法》等规定，特制定本办法。

第二条  本办法所称“社区保险管家”、“保险管家”，是指经XX集团地区物业公司推荐，且符合公司保险代理业务要求，与公司签订保险代理协议，在社区营业部协助保险业务开展的物业公司员工。

第三条  社区保险管家需遵守集团及社区物业服务中心的各项规章制度，其从事保险代理业务所涉及的工作职责、待遇、业务考核、福利保障等事项，除另有规定外，均依照本办法管理。

第二章 社区保险管家的工作职责及职级划分

第四条  社区保险管家的工作职责：

（一）在不影响本职工作和尊重业主意愿的前提下，向业主宣传保险理念，宣传公司产品和社区营业部相关信息，推动社区金融业务的开展。

（二） 在公司社区营业部工作人员的协助下，开展客户保险咨询活动，促成客户保险产品购买。

（三） 联系和推动业主参与公司组织的各类活动，持续保持与客户的良好互动关系。

（四） 接受公司社区营业部的日常管理和培训，积极学习，提升自身的专业水平和服务水平，逐渐实现独立讲解和独立销售。

（五） 做好售后服务和客户维护工作，保证业务和服务品质。