保险金信托业务客户资料调查问卷(4页).doc
已下载:0 次 是否免费: 否 上传时间:2020-04-27
客户信息采集
一、基础信息:
1.姓名:____________________________________________________________
2.性别:____________________________________________________________
3.年龄: ___________________________________________________________
4.教育背景:
口高中、中专及以下 口大专 口本科 口硕士 口博士及以上
5.性格特征:________________________________________________________
6.拟投入资产:______________________________________________________
7.拟投资期限:______________________________________________________
8.期望收益率:______________________________________________________
9.客户家庭构成(姓名、年龄、职业/在读情况):
1)配偶:____________________________________________________________
2)子女:____________________________________________________________
子女数量:
口无 口1人 口2人 口3人 口4人及以上
子女所属阶段(横线上填写人数):
口学龄前________ 口小学_______ 口中学_______ 口高中_______
口大学_______ 口已工作________
子女留学时间计划:
口无此计划 口小学 口初中 口高中 口大学 口研究生 口其他
子女预计留学费用区间:
口50万以下 口50—100万 口100—200万 口200—500万
口500万以上
3)父母
赡养老人数量:
口无 口1人 口2人 口3人 口4人
赡养老人年龄段:
口60 岁以下_______ 口60-69 岁________ 口70-79 岁_______
口80-89 岁_______ 口90 岁以上_______ 口无