财产险询报价操作手册(41页)ppt.rar
已下载:5 次 是否免费: 否 上传时间:2020-03-25
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询价系统
询价系统
1、进入产险财产险承保系统——进入询价平台
2、进入询价中心页面——新建询价
带红色*号的均为必填内容
选择新增业务
2产险财产险承保系统——询价平台
1询价中心1新保-新业务询价单录入
2续保-续保业务询价单录入
3复制-具有相同性质业务询价单录入
2询价查询
对已录询价单进行追踪、修改、激活、删除、转投保单等操作。
3邀请讨论
接受核保人发起的讨论
2.1.1询价中心—新增
选择险种
点击添加,则加入到右边的白色方框内
本栏无填写信息
行业选择
复杂业务上报涉及
输入投保业务,选择被保险人类型
填写过往三年销售额
币种选择
投保买家明细
可选择上传附件,如投保企业财报等
特定合同供货周期可录入单位,如“日”
2.1.2询价中心——续保
修改以往销售情况及投保营业额
2.1.3询价中心——复制
复制的主要用途是减少性质相仿标的重复输入信息,可以输入次数。
其使用方法、工作流程与续保方法基本相同,在这里不再鳌述。
所有的询价单中,都需注意:
1标的地址
2标的保额、费率、投保条款、扩展条款
3手续费
4特别约定等。