保险公司电子化入司操作手册4.0版(14页)doc.rar
已下载:1 次 是否免费: 否 上传时间:2020-01-05
电子化入司基本步骤:
1.甄选(手机端)——准增员
2.面谈(手机端/PC端NTMS)——面谈官
3.转发种子(手机端)——推荐人
4.完善个人信息(手机端)+缴纳单证抵押金(手机端/线下)——准增员(需手机验证)
5.主管审核(手机端)——直辖主管(重点血缘关系、增员方式)
6.服务部经理审批(手机端/PC端NTMS)——服务部经理(核准上号)
7.签订合同(手机端)——准增员
8.中支人管审核(PC端NTMS)——中支人管
9.上号(CSC/UCM)——中支人管
特别说明:准增员通过其推荐人转发获得种子,验证登陆后,进入电子化入司流程展示界面(下图),完善个人信息、缴纳单证抵押金、新人培训为并列步骤,无先后顺序。
一、甄选——准增员
1、准增员绑定XX保险
2、XX保险-一家人-加盟XX—甄选
3、若为以新增新,甄选时,输入的推荐人工号为真实推荐人的上级主管的工号。待真实推荐人产生工号后,可在主管审核、服务部经理审核、人管审核环节修改推荐人。
4、甄选成绩(准增员)的有效期为半年。
Tip:甄选不能继续进行,解决方案:NTMS—新人生产线—甄选信息查询—删除该条信息。