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一、询价阶段

询价所需内容：

1．团体的所属单位，即详细的单位名称

2．团体的人员数量

3．团体人员的职业种类、

4．保障内容或意向保费

5．赔付比例与免赔额（没有要求则越高越好）

6．手续费

二、投保阶段

客户给保险公司的资料：

1．组织机构代码证复印件

2．人员姓名、身份证号码、工种

交单所需资料：（保险公司给客户的）

1.团险投保单 

2.团体保险被保险人员清单（以上两项均需投保团体单位逐页盖章）

三、保全

所需资料：（以下三项均需投保团体加盖公章生效）

1.保全变更申请书

人员增加或减少明细

2.授权委托书（一式三份）

四．赔阶段

出险时投保团体中出险个人需提供一下资料：

一、基本资料

1.索赔申请书（写清楚出事的经过，必须有申请人的亲笔签名，团险要有单位盖章）

2.申请人身份证明、保险额合同、保险费发票复印件

3.授权委托书（必须有申请人的亲笔签名，团险要有单位的盖章）