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目 录

第一章 总则

第二章 理财师的录用

第三章 理财师日常管理

第四章 理财师职级和职责

第五章 理财师的佣酬

第六章 理财师关爱补助

第七章 理财师的考核

第八章 附则

第一章 总则

第一条 为保障公司属下理财师的合法权益及规范公司属下理财师日常管理,满足理财师职业生涯规划的需要,提升公司经营绩效，提高客户服务水平。根据国家有关法律法规的规定，特制订《寿险理财师管理办法》，以下简称“本办法”。

第二条 本办法所称“理财师” 为保险销售服务人员或通过相关培训认可、取得理财居间服务资格的人员。

第三条 理财师从事的一切业务活动必须遵守国家的法律、法规和获得本公司许可并遵循本公司的各项规章制度。

第四条 本办法及相关文件内容，均不直接或间接构成本公司与理财师之间的劳动关系或劳动合同关系。

第五条 名词解释

1、集团：指XX保险公司。

2、省公司：作为集团在各省的管理平台延伸，在集团授权范围内，代表集团在当地行使业务管理、平台支持的职能，负责对当地的下属分支机构进行有效的辅导和管理。

3、工作室：由若干理财师组合形成的销售服务单元。

4、XX标保（FYP）：是指寿险保单年度保费按一定的折算标准进行折算后的保费统计指标。