某保险公司代理人在线投保系统操作手册（17页）pdf.rar
已下载：2 次 是否免费： 否 上传时间：2019-06-24
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一、投保流程3
二、登陆方式3
1登陆方式一3
2登陆方式二3
三、录入投保信息（代理人专区操作）4
1选择险种5
2填写客户信息6
3填写保险计划7
4告知事项9
5支付信息9
6生成电子投保资料10
四、客户签字确认投保（微信上操作）12
五、订单查询12
六、回执回销13
1回执回销条件及方式13
2XX保险官微“回执回销”操作流程13
3“掌上XX”回执回销方式操作流程15
一、投保流程
代理人专区全面取消纸质投保资料，实现投保流程全电子化。在代理人专区上录入投保信息及险种计划，并在掌上XX/微信上生成全电子化的投保资料，客户签字确认后提交投保。
流程图如下：
二、登陆方式
1登陆方式一
点击网址http://XXXXXXXXXX，直接跳转到登陆页面；
2登陆方式二
登录XX保险官网wwwXXXXcom，点击右上方“代理人专区”，点击“我要投保”下方的“用户登陆”按键，跳转到登陆页面。
三、录入投保信息（代理人专区操作）
代理人专区录入投保信息包括以下6个步骤：选择险种、填写客户信息、填写保险计划、告知、支付信息、生成电子投保资料。
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