投保实务——新人岗前培训（16页）.ppt
已下载：3 次 是否免费： 否 上传时间：2019-06-06
课程大纲
一、投保书的构成
二、投保书的正确填写
三、常见错误
四、交单流程
投保须知
客户资料投保事项
健康告知说明栏
声明和授权
繁体字
简体字
字迹潦草
工整清晰
反复涂改
书写整洁
圆珠笔、彩色笔
蓝、黑色水笔
投保人、被保险人资料
姓名、生日、年龄均以身份证为准
如为外籍人士，需填写护照号码
身体体格状况：身高、体重、年龄、性别
与被保险人关系为其他时，必须明确填写投、被保人关系
职业：工作单位、 职业类别
投保规则
受益人资料
当身故受益人是两人以上时，在“其它声明”栏注明受益人姓名、证件号码、生日、性别、与被保险人关系、受益份额、受益顺序
缴费资料
1.缴费方式为银行转帐，须填写委托银行代扣协议书，注明银行转帐帐号
2.帐号持有人与投保人必须为同一人
健康告知
如健康告知选择“是”时，必须在“说明栏”中详细说明
3项中分两种情况：
目前是否吸烟，若“是”需填写吸烟数量及时间
是否曾经吸烟，若“是”，何时因何种原因停止吸烟
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