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销售顾问/续保专员财务人员保险专员说明
阶段
1投保推荐
2解释计算3收款确认4打印保单
5信息存档
6应收账款开票
7应收账款核销
1、销售顾问或续保专员根据业务开展机构保险政策导向，向客户推荐相应投保的保险公司。
2、销售顾问或续保专员根据车辆型号及保险费率粗略计算保费，并向客户解释说明保险条款及相关注意事项。
3、确认险种及相关信息后财务收款。
4、根据保险公司要求，保险专员打印保单。
5、保险专员记录客户相关信息，完成数据维护。
6、保险专员同保险公司核对已发生的保单明细，开具对应发票。
7、到账后，保险专员同对应的财务部门
新保推荐
①为客户粗略计算保费客户同意投保填写《新保业务单》
达成出单意向
准备投保
相关手续
②续保提醒
③为客户粗略计算保费定期跟进，电话或短信填写《续保业务单》