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第一章 客户接待与客户信息管理 1
11 上门客户接待 1
111 营业厅环境标准  1
112 人员礼仪标准  1
113 业务办理标准  2
114 客户识别  2
115 客户引导分流  2
116 产品咨询  3
117 客户投诉处理  3
12 客户信息收集 4
121 个人客户  4
122 单位客户  4
123 反洗钱相关内容提示  5
13 客户信息管理 5
131 客户信息查询  6
132 客户档案建立  6
133 客户档案修改  7
第二章 投保资料审核 9
21 投保单填写规则 9
22 车险投保资料审核 9
221 客户提供的资料  9
222 交强险  9
223 商业险 10
23 非车险投保资料审核12
231 客户提供的资料 12
232 以财产险为例 13
24 批改业务 15
241 车险批改业务 15
242 非车险批改业务 16
25 报批提示 16
251 车险超权限报批提示 16
252 非车险超权限报批  17
26 营销管理系统出单专岗职责 17

第一章 客户接待与客户信息管理
出单服务是对公司一线销售的后台支持，也 是承载公司企业形象的重要客户服务环节，主要负责公司内、外部客户接待和出单等工作。客户接待是出单服务中最普通、最重要的工作之一，客户接待的质量直接体现了出单人员的整体素质，关系到客户与公司的合作意向，同时也是获取客户真实信息的重要途径。因此，做好客户接待与信息收集，是各级出单管理人员和操作人员必须扎实掌握、有效执行的一项重要工作。