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一、总则
本指南为销售人员指导客户填写投保资料的依据，旨在提高客户资料填写质量，加快出单时效，提升公司服务客户和销售的品质。指南中所述投保单证指《投保单》、《人身保险投保提示书》、《销售人员报告书》、各类问卷及缔约声明等各类业务新单投保时填用的单证资料。
二、一般填用说明
（一）投保资料内容请使用碳素墨水笔或蓝黑色钢笔填写，字迹清晰工整，内容真实、准确、完整。
（二）投保资料中除客户签名项目外，其他项目填写错误可进行修改。修改时，可用左下右上或横线划掉填写错误的内容，修改为正确的内容，同时由投保人在修改处亲笔签名，不要使用涂改液或小刀刮。需要注意的是，修改后的内容尽量工整、不要超过原填写框区域，以便公司对修改内容进行正常的扫描和录入。
（三）投保资料中的填写项目也可以通过打印机进行套打，需要注意的是，“投保人签字”、“被保险人（或其法定监护人）签字”、“账户所有人签字”、“授权人签字”等签名项目仍需由客户进行亲笔签名。
（四）对于以下情况，请重新填写投保单：
1.投保资料有严重污损，影响重要信息扫描的；
2.投保资料填写修改内容不清晰，超出影像截取区域或者影响影像信息识别的；
3.投保资料中投保人、被保险人等客户签字出现涂改的； 
4.投保单中保险金额、保险费、交费期间、交费方式出现其中一处错误或涂改的；
5.投保单中同时出现六处填写错误或涂改的。