某保险公司电销系统操作手册(TL)(33页)pdf.rar
已下载:3 次 是否免费: 否 上传时间:2018-07-05
目录
目录 2
1 TL功能菜单 4
2 电话营销 4
21 保单查询 4
22业务查询 6
23 特殊事件处理 8
231查询 8
232新增 9
233处理 9
234导出 10
3运营管理 10
31保单审核 10
311保单查询 10
312质检并审核通过 11
313 审核退回 11
314 撤单 12
315 保单信息修改 13
4 团队管理 15
41销售人员管理 15
411销售人员信息查询 15
5 交流管理 17
51跑马灯管理 17
511跑马灯查询 17
512新增跑马灯 17
513修改跑马灯 18
6软电话功能(班长坐席) 19
61就绪操作 19
62小休操作 20
63保持操作 21
64恢复操作 21
65转移操作 21
66转IVR操作 23
67挂断操作 24
68坐席监控 24
7 报表管理 25
71坐席通时通次报表 25
72免费保险赠送量统计表 26
73机构KPI统计表 26
74数据报表(组) 27
75 专案批次数据明细报表(TSR) 28
第 3 页 共 33 页
76快递分析报表(分公司) 28
8 续收管理 29
81 续期催收 29
811查询 29
812同步 30
813催收 30
82 续期任务再分配 31
821查询 31
822分配 32
83 续期任务查询 33
831查询 33
1 TL功能菜单
1)电话营销模块
a) 保单查询:可看到整个组下所有未回收数据的保单。
b) 业务查询:能够查询该TL所在组,全部座席所领取的未回收的任务。
c) 特殊事件处理:对TSR提交的特殊事件进行审核。
2)运营模块
保单审核:TSR提交保单之后,TL审查TSR所提交的保单。
3)团队管理模块
销售人员信息查询:可查询所在组的所有销售人员信息。
4)交流模块
跑马灯管理:可在此界面进行跑马灯管理。
5)续期催收:导入催收任务后,TL可在主界面查询、选择应催收任务,与客户通话结束后,根据情况录入催收结果。
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1 TL功能菜单 4
2 电话营销 4
21 保单查询 4
22业务查询 6
23 特殊事件处理 8
231查询 8
232新增 9
233处理 9
234导出 10
3运营管理 10
31保单审核 10
311保单查询 10
312质检并审核通过 11
313 审核退回 11
314 撤单 12
315 保单信息修改 13
4 团队管理 15
41销售人员管理 15
411销售人员信息查询 15
5 交流管理 17
51跑马灯管理 17
511跑马灯查询 17
512新增跑马灯 17
513修改跑马灯 18
6软电话功能(班长坐席) 19
61就绪操作 19
62小休操作 20
63保持操作 21
64恢复操作 21
65转移操作 21
66转IVR操作 23
67挂断操作 24
68坐席监控 24
7 报表管理 25
71坐席通时通次报表 25
72免费保险赠送量统计表 26
73机构KPI统计表 26
74数据报表(组) 27
75 专案批次数据明细报表(TSR) 28
第 3 页 共 33 页
76快递分析报表(分公司) 28
8 续收管理 29
81 续期催收 29
811查询 29
812同步 30
813催收 30
82 续期任务再分配 31
821查询 31
822分配 32
83 续期任务查询 33
831查询 33
1 TL功能菜单
1)电话营销模块
a) 保单查询:可看到整个组下所有未回收数据的保单。
b) 业务查询:能够查询该TL所在组,全部座席所领取的未回收的任务。
c) 特殊事件处理:对TSR提交的特殊事件进行审核。
2)运营模块
保单审核:TSR提交保单之后,TL审查TSR所提交的保单。
3)团队管理模块
销售人员信息查询:可查询所在组的所有销售人员信息。
4)交流模块
跑马灯管理:可在此界面进行跑马灯管理。
5)续期催收:导入催收任务后,TL可在主界面查询、选择应催收任务,与客户通话结束后,根据情况录入催收结果。