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第一步【列名单】
列出我们所有认识的人的名单，至少不低于XX人。不考虑是否会购买，只考虑是否会需要。姓名、电话号码。
第二步【发短信】：
为庆祝XX人寿总资产突破XX万亿元，连续XX年综合投资回报率表现优异，XX人寿XX分公司 “保单年检，售后服务”回馈活动正在火热进行！XX人寿新老客户都可享受保单年检服务、并凭保单进行售后特惠！业务经理将上门为您介绍详情，请接洽！ 《XX人寿》                                       
第三步【打电话】：能够直接见面谈的最好不用这步！！！
铺垫话术
讲背景：
***先生（女士）您好！我***。短信收到了吗？告诉你一个好消息，XX人寿总资产突破XX万亿元，连续XX年综合投资回报率表现优异，XX人寿总部特开展“保单年检 售后服务”活动。
讲活动：为您的保单做专业年检服务，并可以免费凭老保单享受售后兑换活动，换取多重礼品。
讲面见：你看我是今天下午还是明天上午把告知书给你送来，给你详细解释。
第四步【见面谈】：
一、面见邀约话术
2.面见话术
讲背景：**，我给您送告知书来了，您看嘛（拿出告知书），XX人寿庆祝总资产突破XX万亿元，连续XX年综合投资回报率表现优异，全国有这么多的公司，这是好难得的成绩哦。取得这样的成绩最要感谢的就是支持XX人寿的广大的客户朋友，因此，XX人寿总部特开展“保单年检 售后服务”活动，全省回馈新老客户。