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（一）计划执行与客户管理
1、制定公司业务规划和计划，起草和修订业务制度和政策，督导业务规划和计划的落实，
2、组织客户回访、管理重要客户关系。
建议增加：负责公司客户定期风险查勘、编写服务总结报告。
负责公司项目型业务档案管理、归档工作。
负责公司客户日常理赔沟通，做好理赔档案管理
负责制定客户理赔服务计划，监督保险公司执行和落实。
负责公司保险经纪业务合作协议签订、续签工作
3、负责公司业务计划的执行和落实； 
3、负责公司业务的统筹规划及渠道、项目的开拓工作；
4、组织制定公司大客户、渠道业务开发维护管理办法； 
5、开展政策和技术研究，为业务经营单位提供技术支持，包括：设计保险方案、寻价报价、制定展业工具和技术方案、参与经纪投标文件编写和保险招投标工作、协助技术谈判。
6、积极参与保险经纪业务招投标工作；
7、做好保险招标组织实施、运行操作、法律文书及资料完善、开标评标过程管理等各项工作；
建议增加；负责公司保险供应商管理工作，为业务发展提供针对性的保险产品。
（二）销售业务发展与管理
1、协助人保系统内子公司业务资源的拓展、研究和维护；
2、公司内部资源的服务、跟踪、统计；
3、车商业务渠道的开发、拓展与维护；
4、“兼转专”相关政策的落实与销售开拓；
5、销售业务计划的执行与计划任务的达成。
（三）项目业务开拓与操作
1、执行项目业务发展计划和制定项目业务开拓方案；
2、财产险、工程险、货运险经纪建议书制作、经纪投标书制作、承保手续审核、保单初审、风险管理服务；
3、项目业务相关信息收集整理、评估与分析判断；
4、客户资料、档案，整理、客户理赔资料收集整理；
5、财产险、工程险、机损险等险种的培训；