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一、中华民国人寿保险管理学会（以下简称本会），為协助保险业核保人员、理赔人员取得「保险业招揽及核保理赔办法」〔金融监督管理委员会102年11月7日金管保寿字第10202552751号令修正〕第十二条第四款及第十三条第四款所定之资格，特订定本办法。
二、试务办理：本会為办理核保人员、理赔人员测验，负责办理报名、命题、测验、阅卷、评分等有关事宜。
三、测验时间：每年分春、秋两季各举办一次，其日期由教育委员会提报理事会通过后，连同测验规则，一併公告。
四、报考资格：具有中华民国国籍或领有中华民国政府颁给之居留证之外籍人士，并有大专以上或大专以上同等程度者皆可报考。
五、报考科目：凡符合前项报考资格者，得就应考科目报考一科或数科。
六、测验科目：测验按核保人员、理赔人员举行笔试。
１． 笔试科目如左：
（一）共同科目
（１）人身保险概论
（２）寿险经营
（３）保险法规
（二）专业科目
（１）核保理论与实务
（２）核保医务常识
（３）理赔理论与实务
（４）理赔医务常识
２． 每一科及格皆予保留。