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目录
第一章
访谈预约
第１节客户预约——私营企业主
第２节客户预约——企业管理人员
第３节客户预约——政府、国家机关工作人员
第４节代理人预约
第５节拒绝回应
第二章
消除心理疑虑
第１节话题切入——客户居住地
第２节话题切入——公司企业
第３节话题切入——部队、政府机关
第４节保险产品与服务
第５节体检及理赔
第６节告知与隐私
第三章
彰显公司与代理人形象
第１节彰显公司形象
第２节代理人褒扬
第四章
投保信息核实
第１节话题切入
第２节身份职业
第３节居住情况
第４节保障与受益人
第５节签名及其它
第６节拒绝回应
第五章
健康信息核实
第１节既往健康状况
第２节健康知识相关
第３节运动与嗜好
第４节定点医院与理赔
第５节拒绝回应
第六章
财务信息核实
第１节非企业拥有者——中高级企业管理人员
第２节非企业拥有者——公务员、政府官员
第３节企业拥有者
第４节家庭财务状况——客户家中
第５节家庭财务状况——工作单位
第６节拒绝回应
第七章
投保动机及其它
第１节投保动机与展业经过
第２节差旅交通
第３节居住周边环境
第４节增值服务
第５节告别客户

第一章
访谈预约
第一节
客户预约 —— 私营企业主
请问你是谁？找我有什么事吗？
您好！我是XX人寿的王某某，恭喜您投保了一份非常适合您的保险产品，同时您也选择了一位非常优秀的业务经理，相信您一定会得到满意的服务。您投保的产品是专为您这样的高端客户设计的，为确保您的权益，公司特别安排我上门进行一次简短的服务访谈，并当面向您表示感谢！
感谢你对我工作的支持，感谢您在百忙中抽出时间和我们做一个面对面的交流，那么我们就约定明天上午 10 点，去您公司见面怎么样？另外还要耽误您一点时间，您公司地址是在 XX 路 XX 号对吗？附近有什么标志建筑物吗？请问您的办公室在几楼？
我提供的个人信息资料不会被泄露吧？
您好！这一点请您不用担心，我们公司是一家全国性的大公司，内部管理是非常严格的。