某保险公司契约访谈报告评分表(2011版)(1页).pdf

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契访报告满分为120分,评估时采用减分制,包括以下三部分评估人
评分项目减分范围(低——高) 实际减分总评分机构名称
1、调查日志0分———— 15分0
2、调查内容0分———— 90分0 120 投保单号码
3、调查结论0分———— 15分0
调 查 日 志
评分点减分范围实际减分
提调3日内有无“首次调查日志” 0 — 5分
调查过程中,每间隔5日是否至少有一次“调查过程日志”记录0 — 5分
提调后15日未完成调查者,是否于提调后第18日前完成“阶段调查小结” 0 — 5分
调查 内 容
评分点减分范围实际减分
时间地点:访谈地点是否选择正确,访谈地址是否填写详细准确;若选择“其它”项,对原因有无充分合理的说明;访谈时间是否记录明确
0 — 5分
资料核实:是否明确核实客户身份与居住地、单位等信息;是否明确客户认可投保单填写的相关内容;如客户有异议,是否描述具体详细情况0 — 10分
健康
状况
既往
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