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第一条 为清晰筹建期间有关营销准备工作方向与内容，确保机构明晰市场定位，促进开业后业务顺利发展，特提出以下工作指引，作为机构开业前必备工作。
第二条  工作包括：市场调研与分析、拟合作单位前期洽谈、拟用市场策略制定等。

第一章    市场调研与分析

第三条  市场调研与分析的目的在于清楚了解市场和同业情况，研究制定合适公司在当地方展的思路、策略与业务政策，帮助机构迅速切入市场，形成一定的市场影响与份额。
第四条  市场调研的内容包括：近年同业业务发展情况、市场发展战略、新设机构人员、业务走势及市场切入战略；当地从业人员情况（人员分布与素质）、当地分类型中介市场发展情况、当地市场习惯、当地监管环境与两年监管支持动向、监管举措等（调研提纲见附件一）。
第五条  市场调研应于筹建机构职场确定后开始进行，时间进度应确保在向保监递交开业申请前完成以上内容的调研。
第六条 市场调研完成后的一周内形成详细的分析报告上报总公司市场部。
第七条  市场分析报告要求详细、真实反映市场各方面与保险业有关的内容，不得虚报、瞒报或任意捏造。市场调研期间，总公司派出人员协助、指导机构完成调研工作。
第八条  市场调研结束后，根据当地市场对xx经营模式的适应性进行分析，找出对xx经营模式推广的不利因素并提出相应的应对建议。

第二章    拟合作单位的接洽

第九条  基于xx非核心业务外包的经营模式，对拟合作单位的接洽目的在于提前了解其经营管理能力、市场影响与反映及发展能力，更好的选择当地合作单位，确保开业后合作顺利、管理规范、业务增长。
第十条  拟合作单位的接洽基于前期市场调研中对于中介整体市场的了解以后有针对性的进行。对于中介渠道可分类进行重点接洽（接洽内容具体见附件）。