保险公司契约调查岗位说明书(2页).doc
已下载:0 次 是否免费: 否 上传时间:2016-08-21
岗位名称 契约调查岗 所属部门/室 运营室
岗位代码 职级
上级岗位名称 运营室主任 日期
岗位设立目的 根据公司制度规定,通过调查收集契约相关人员的各项资料,为核保提供及时、真实准确的依据,提高契约品质及核保准确性,降低承保风险
主要职责 职责内容 时间占比
1 通过在契约生效前通各种渠道调查收集契约相关人员的各项资料,协助核保进行风险评估,降低承保风险。 30%
2 根据核保人意见,进行现场调查,保证材料的真实性。 40%
3 根据调查结果,形成生存调查报告,并将报告录入系统。 20%
4 根据调查业务需求,将生存调查问卷、财务问卷及有关财务证明等交至柜面扫描,保证相关资料的完整性。 10%
—— 100%
工作难点 难以从客户端取得财务状况调查报告及从医院渠道获取所需信息
问题处理方法 通过与客户和医院进行沟通、执行相关政策
职责范围 有关契约调查的相关事宜
内外部联系 内部:全系统各契约调查岗、分公司相关部门,沟通,日常
外部:各寿险公司理赔、契约部门,医院,客户,沟通,日常
管理权限 预算建议 / 决定权 无
人事任用建议 / 决定权 无
薪资建议 / 决定权 无
绩效考评建议 / 决定权 无
聘任标准 教育程度 医学、保险及刑侦专业优先,本科学历
相关经验 两年以上工作经验,熟悉当地地理情况
专业能力 具备一定的保险专业理论知识、保险法规知识
核心能力 表达能力强,逻辑思维严谨、观察力敏锐
工作表现
衡量指标 指标名称 指标定义 数据来源
问卷结果的信度 98%以上
岗位代码 职级
上级岗位名称 运营室主任 日期
岗位设立目的 根据公司制度规定,通过调查收集契约相关人员的各项资料,为核保提供及时、真实准确的依据,提高契约品质及核保准确性,降低承保风险
主要职责 职责内容 时间占比
1 通过在契约生效前通各种渠道调查收集契约相关人员的各项资料,协助核保进行风险评估,降低承保风险。 30%
2 根据核保人意见,进行现场调查,保证材料的真实性。 40%
3 根据调查结果,形成生存调查报告,并将报告录入系统。 20%
4 根据调查业务需求,将生存调查问卷、财务问卷及有关财务证明等交至柜面扫描,保证相关资料的完整性。 10%
—— 100%
工作难点 难以从客户端取得财务状况调查报告及从医院渠道获取所需信息
问题处理方法 通过与客户和医院进行沟通、执行相关政策
职责范围 有关契约调查的相关事宜
内外部联系 内部:全系统各契约调查岗、分公司相关部门,沟通,日常
外部:各寿险公司理赔、契约部门,医院,客户,沟通,日常
管理权限 预算建议 / 决定权 无
人事任用建议 / 决定权 无
薪资建议 / 决定权 无
绩效考评建议 / 决定权 无
聘任标准 教育程度 医学、保险及刑侦专业优先,本科学历
相关经验 两年以上工作经验,熟悉当地地理情况
专业能力 具备一定的保险专业理论知识、保险法规知识
核心能力 表达能力强,逻辑思维严谨、观察力敏锐
工作表现
衡量指标 指标名称 指标定义 数据来源
问卷结果的信度 98%以上