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（一）  投保必备资料
基本资料：
1  投保单
2  人身投保提示书
3  投、被保险人身份证件复印件（正反） ，必须清晰
4  投保人存折（活期账户）或银行卡（正反）复印件，必须清晰
5  产品说明书（分红险）
6  客户告知书（泰康及博诚）
7  代理人报告书
未成年人必备资料：
1  三周岁以下（含三周岁）提供出生证明和儿保手册复印件（同时提供）
2  三岁以上提供户口簿复印件，必须清晰
（二）  划款银行：中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄、招商银行、交通银行、江苏银行、中信银行
（三）  划款频率：
共有 3 次转账机会，每次转账间隔时间不超过 7 天，再次转账必须电话通知，无法自动操作划款。第 3 次不成功自动撤单。
（四）  承保前变更及报备
变更申请  承保前变更申请书
1  保额变更
2  交费方式、账号变更
3  投、被保险人、受益人资料变更
4  承保前撤单申请
（五）  生日单处理
填 《生效日变更申请书》 申请将生效日提前至生日前一天， 尽量不要生日当天交单。
（六）  承保时效
标准件一般三个工作日可承保，先划款后核保。泰康没有月结截点，只要当月月底承保，回执次月 10 号前提交，均可结算。考核件请尽量提前。
（一）投保必备资料
基本资料：
1  投保单
2  人身投保提示书
3  投、被保险人身份证件复印件（正反），必须清晰
4  投保人存折（活期账户）或银行卡（正反）复印件，必须清晰
5  产品说明书（分红险）
6  客户告知书（中英及博诚）
未成年人必备资料：
1  6 个月以内（含）提供出生证明、儿保手册复印件（重疾保障大于 20 万）
2  6 个月以上提供户口簿复印件，必须清晰
（二）  划款银行：中国银行、农业银行、工商银行、建设银行（19 位） 、邮政储蓄、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行。（以上银行支持全国划款）。
江苏银行
（三）  划款频率：
30 天内每天自动划款， 超过 30 天仍不成功系统自动撤单。 或者照会超过 30 天未回复，系统自动撤单。