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目录
I  投保申请所需文件  2
II  《打击洗钱指引》- 公司客户保险之文件要求  3
健康状况核保  8  
医疗及业餘嗜好调查问卷  11
优越/特级优越核保标準  12
医疗中心  13
财政核保要求  14
财政核保指引  15
居住地  17
註册会计师信件样本  25
银行证明信件样本  26
营业员/经纪大额保单报告样本  27
授权签名式样样本  28
董事会决议样本  29
董事会会议纪录样本  30
缮发保单之最低保费样本  31
XVII 「财富相传 3」寿险计划基本资讯  32
本文件中所述的「AIA」、「友邦保险」或「我们」是指友邦保险(国际)有限公司(於百慕达註册成立之有限公司)。 
财富相传系列  2
核保及营运指南
只供内部使用
所需文件  备註
投保申请书
财富相传系列投保申请书  準受保人须為成人
补充文件
保险计划建议书  请提交公司副本
申请人 及 / 或 準受保 人 之香港身份 证 /身份 证明文件  如申请人是公司客户，请参阅「《打击洗钱指引》-副本；及/或护照副本如申请人及/或準受保人為非香港  公司客户保险之文件要求」部分
永久居民
最近三个月的住址证明副本  以个人作為申请人，若住宅地址与联络地址不同，请提供联络地址证明；
以公司作為申请人，请提供公司地址证明。
营业员/经纪报告  适用於非受薪人士或申请人并非準受保人
客户保障声明书  於过去12个月内或打算於未来12个月内以上述申请书/建议书取代任何现有寿险保单，或取代任何
现有寿险保单内大部分的寿险成分
财政文件
财政问卷  所有保单均需提交，并需由申请人和营业员/经纪签署
营业员/经纪大额保单报告  请参考第  27 页