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目 录
第一章  客户接待与客户信息管理  ........ 6
上门客户接待  ............. 6
客户信息收集  ............. 9
客户信息管理  ........... 10
第二章  投保单填写与投保资料审核  ..... 13
投保单填写  ............... 13
承保资料审核  ........... 18
第三章  录单  ........................ 21
车险承保系统  ........... 21
非车险承保系统  ....... 46
第四章  收付费操作................... 52
收费  ........................... 52
退费  ........................... 57
第五章  单证打印..................... 58
单张保单打印  ........... 58
多张保单连续打印  ... 61
发票打印  ................... 62
第六章  单证管理..................... 67
承保单证管理  ........... 67
财务单证管理  ........... 69
第七章  风险提示..................... 69
权限管理风险提示  ... 70
投保环节风险提示  ... 70
收付费环节风险  ....... 71
单证管理风险  ........... 71
印章管理风险  ........... 71
第八章  附  件..................... 72
出单服务主流程图
开始
客户咨询
客户信息收集
录单
提交核保
收费
结束
客户识别
客户分流
指导客户填写
投保单
审核投保资料
打印保单及发票
缮制保单
单证整理
第一章  客户接待与客户信息管理
出单中心是公司的门户，是公司的窗口，代表着公司的企业形象。因此客户接待成为出单中心日常运营当中最普通，但同时也是最重要的一项工作，客户接待的质量直接影响客户与公司的合作意向，同时也是客户真实信息获取的一个重要途径。因此，做好客户接待与信息收集，是出单中心各级管理人员和操作人员必须掌握、必须执行好的一项重要工作。
1.1  上门客户接待
1.1.1  服务标准
1.1.1.1 营业厅环境标准
（1）营业厅内应设置受理区、引导区、休息区等基本服务区域，向客户提供业务受理、服务引导、咨询投诉、客户休息等候等基本服务功能。
（2）柜面应采用开放式设计。柜面及柜面上，应配备岗位标识牌、书写笔。柜面及柜面前，应为客户提供座椅等服务设施。柜面所有物品应按要求整齐摆放，私人物品不得摆放在客户的视线之内。