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为有计划、有组织地参与保险招投标业务，提高效率，集思广益，以最佳的标书及公司形象参与各项投标，特制定本管理规定，请各支公司在拿到保险招标信息或招标书后按本管理规定执行。
一、配合投标业务的前期工作
1、由渠道发展部负责，业务管理部及客户服务部配合建立分公司投标书资料库，建立投标书标准范本，供支公司参考使用。
2、渠道发展部、业务管理部、客户服务部各自派员参与成立项目小组，项目小组职责：参与招标业务会议；审核投标文件是否符合要求；负责本部门内的上下沟通及对招标文件的及时答复；配合支公司参加招标说明会或投标会。
3、支公司应培养机构内标书制作的重点人员，协助机构业务员较完整、高效率地制作标书。
4、如招标要求提供投标保证金，由支公司直接向企划财务部提出申请并按招标要求办理相关手续。
二、招投标业务中期工作
1、支公司收到保险招标书后，应确定业务责任人，详细阅读招标文件，了解客户投保险种及需求，记录投标所需文件和注意事项，填写《投标需要材料汇总表》（以下简称《汇总表》见附件一），上报业务管理部、客服服务部、渠道发展部，渠道发展部综合岗负责填写《招投标业务信息表》（见附件二）建立分公司招投标业务档案。
2、根据招标业务的规模和复杂程度，由总经理室分管领导或渠道发展部负责人负责召集碰头会议，由业务管理部负责人、客户服务部负责人、支公司负责人、支公司该项目指定负责人员共同参加，商议应标方案，分配各项应标工作，并确定应标工作时间表以及项目小组责任人。
3、如发标方有招标答疑会，由业管部和客服部指定人员以及支公司项目负责人员共同参加。