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为了实现保险规划师保单服务标准化，提高保险规划师的服务品质，逐步强化公司与客户的关系，促进公司客户经营管理水平的提高，特制订本规定。
保单服务标准化作业包括服务客户资源分配的标准化、服务流程的标准化、内容的标准化、工具操作的标准化和跟踪检查的标准化。
一、客户资源分配的标准化
公司下发的客户资源主要包括满期客户资源、续期客户资源、老客户资源、未到期客户资源及其他客户资源五个类别，具体分配方法为：
1、满期客户资源（占当月可分配资源的10%）
满期客户资源一般提前15天左右分配并下发，按照重要性排列，分配参考因素主要为满期金额、资料地址完整度、资料电话完整度、满期日期、原投保机构。
2、续期客户资源（占当月可分配资源的30%）
续期客户资源主要是指公司期交客户资源，按照重要性排列，可分配参考因素主要为续期缴费时间、续期保费金额、投保时间、续期资料地址完整度、续期资料电话完整度、缴费时间、原投保机构。
3、老客户资源（占当月可分配资源的50%）
老客户资源主要指分配当年以前已领取趸交满期金的客户资源。按照重要性排列，分配参考因素主要为满期金额、满期时间、资料地址完整度、资料电话完整度、已分配流转次数、是否有过转保或加保。
4、未到期客户资源及其他客户资源（占当月可分配资源的10%）
未到期客户资源主要指趸交未到满期领取日的客户，一般主要指未来1年将到期的客户资源。
客户资源管理岗每月分析统计好次月可分配满期、续期、老客户及其他资源，将总件数汇总；
计算人均可分配总件数=总件数/总人力
按照各类资源占比情况计算人均可分配件数，如：
满期人均可分配总件数=总件数/总人力*10%
续期人均可分配总件数=总件数/总人力*30%
老客户人均可分配总件数=总件数/总人力*50%
其他人均可分配总件数=总件数/总人力*10%
保险规划师接收客户资源主要参照保险规划师人员职级、上月度个人任务（期交）完成率、上月度参会率、上月度工作（管理）日志合格率、部门灵活调配五个因素，具体分值为：
1、保险规划师职级（分值40分）
系列职级权重得分系列职级权重得分
管理高级100%40销售资深85%34
管理中级90%36销售高级75%30
管理初级80%32销售中级65%26
管理准初级70%28销售初级55%22
销售见习45%18