兆丰产物保险需求及适合度评估暨业务员报告书(1页).pdf
已下载:0 次 是否免费: 否 上传时间:2015-04-12
险别: □个人伤害 □个人责任保险附加伤害保险□健康保险
□旅行平安保险﹝由团体成员自行全额负担保费者,以要保人(单位)为主填报一份﹞
一、要/ 被保险人资料
一、基本资料、体况:
(一)被保险人姓名:__________________ ;
被保险人身分证字号:__________________。
(二)被保险人之健康状态:(旅行平安保险免填)
1.外观体况:□健康 □普通□肥胖□虚弱□苍白□黄疸□病态
2.被保险人的四肢五官是否有残缺障碍或畸形:
□是 □否 , 若”是 ” 请注明详情_______________ _______________。
3.被保险人是否曾患有慢性疾病或曾住院、手术:□是 □否 ,
若”是 ”请注明详情_____________ _____________。
二、要/ 被保险人/ 身故受益人身分之确认:
(一)要/被保险人关系:___________________ 。
(二)身故受益人是否指定配偶或直系亲属:□ 是 □ 否, 若” 否” 请详填下栏:
受益人姓名 身份证号码 与被保险人关系指定该受益人的原因
三、要/ 被保险人投保目的:
□增加保障
□风险移转
□子女教育经费
□房屋贷款
□旅行保障
□其他 ___________。
四、要/ 被保险人年收入或财务状况:
□0~50万
□51 万~100万
□101万~200万
□201万以上。
贰、业务员招揽经过:
一、 本契约是经由:
□陌生拜访
□原已相识
□朋友/保户介绍
□要/被保险人要求
□旅行平安保险﹝由团体成员自行全额负担保费者,以要保人(单位)为主填报一份﹞
一、要/ 被保险人资料
一、基本资料、体况:
(一)被保险人姓名:__________________ ;
被保险人身分证字号:__________________。
(二)被保险人之健康状态:(旅行平安保险免填)
1.外观体况:□健康 □普通□肥胖□虚弱□苍白□黄疸□病态
2.被保险人的四肢五官是否有残缺障碍或畸形:
□是 □否 , 若”是 ” 请注明详情_______________ _______________。
3.被保险人是否曾患有慢性疾病或曾住院、手术:□是 □否 ,
若”是 ”请注明详情_____________ _____________。
二、要/ 被保险人/ 身故受益人身分之确认:
(一)要/被保险人关系:___________________ 。
(二)身故受益人是否指定配偶或直系亲属:□ 是 □ 否, 若” 否” 请详填下栏:
受益人姓名 身份证号码 与被保险人关系指定该受益人的原因
三、要/ 被保险人投保目的:
□增加保障
□风险移转
□子女教育经费
□房屋贷款
□旅行保障
□其他 ___________。
四、要/ 被保险人年收入或财务状况:
□0~50万
□51 万~100万
□101万~200万
□201万以上。
贰、业务员招揽经过:
一、 本契约是经由:
□陌生拜访
□原已相识
□朋友/保户介绍
□要/被保险人要求