某寿险公司年度经营单位团险渠道职能考核指标(14页).doc
已下载:2 次 是否免费: 否 上传时间:2014-12-25
一、团险渠道职能指标概述
总得分=∑(各项权重考核指标得分×权重)+加分项得分,考核指标及权重如下:
分类 序号 指 标 权重 统计周期
销售指标 1 团险渠道短期险保费预算完成率 23%(另计算贡献度加分,最高2分) 月度
2 团险渠道意外险保费预算完成率 21%(另计算贡献度加分,最高1分) 月度
3 企业年金预算完成情况 20% 月度
4 小额贷款保险保费预算完成率 10% 月度
5 重点项目综合达成率 13% 月度
管理指标 6 团险渠道直接销售成本预算控制情况 8% 月度
7 团险渠道短期险赔付率 5% 季度
8 团险销售新人有效培育率 -1-2 季度
9 政策性经办业务及医保通推广情况 -1-2.5 半年
二、团险渠道职能指标具体内容
(一)团险渠道短期险保费预算完成情况
1.指标含义
该指标主要考核经营单位团险渠道短期险保费完成年度预算的情况(包含短期意外险、短期健康险及一年期定期寿险)。在此基础上,按照经营单位对全市短期险保费贡献度情况给予加分。
2.年度预算
单 位 20XX年短期险目标(万元)
市 区
合 计
3.计算公式
指标得分=团险渠道短期险保费预算完成率得分+团险渠道短期险保费贡献度加分
4.评分方法
各经营单位团险渠道短期险保费预算完成率按照下表进行评分:
预算
完成率 <90% 90%(含)~100% 100%(含)~110% ≥110%
得分 0 预算完成率×90 预算完成率×100 120
在此基础上,对于完成团险渠道短期险年度预算的经营单位,给予规模贡献度加分,加分规则为:
团险渠道短期险保费贡献度加分=10×短期险保费贡献度。其中,短期险保费贡献度=考核期间本地区团险渠道短期险保费收入/考核期间全市团险渠道短期险保费收入。本项加分最高为2分。
本指标中,团险渠道短期险保费预算完成率得分在职能指标中的计分权重为23%。规模贡献度加分另行计算,不纳入23%的权重。
5.数据来源:市分公司财务会计部
6.统计周期:月度。
(二) 团险渠道意外险保费预算完成率
1.指标含义
该指标主要考核经营单位团险渠道意外险保费完成年度预算的情况。意外险包含意外险和一年期定期寿险。
2.年度预算
单 位 20XX年意外险目标(万元)
市 区
合 计
3.计算公式
指标得分=团险渠道意外险保费预算完成率得分+团险渠道意外险保费贡献度加分
总得分=∑(各项权重考核指标得分×权重)+加分项得分,考核指标及权重如下:
分类 序号 指 标 权重 统计周期
销售指标 1 团险渠道短期险保费预算完成率 23%(另计算贡献度加分,最高2分) 月度
2 团险渠道意外险保费预算完成率 21%(另计算贡献度加分,最高1分) 月度
3 企业年金预算完成情况 20% 月度
4 小额贷款保险保费预算完成率 10% 月度
5 重点项目综合达成率 13% 月度
管理指标 6 团险渠道直接销售成本预算控制情况 8% 月度
7 团险渠道短期险赔付率 5% 季度
8 团险销售新人有效培育率 -1-2 季度
9 政策性经办业务及医保通推广情况 -1-2.5 半年
二、团险渠道职能指标具体内容
(一)团险渠道短期险保费预算完成情况
1.指标含义
该指标主要考核经营单位团险渠道短期险保费完成年度预算的情况(包含短期意外险、短期健康险及一年期定期寿险)。在此基础上,按照经营单位对全市短期险保费贡献度情况给予加分。
2.年度预算
单 位 20XX年短期险目标(万元)
市 区
合 计
3.计算公式
指标得分=团险渠道短期险保费预算完成率得分+团险渠道短期险保费贡献度加分
4.评分方法
各经营单位团险渠道短期险保费预算完成率按照下表进行评分:
预算
完成率 <90% 90%(含)~100% 100%(含)~110% ≥110%
得分 0 预算完成率×90 预算完成率×100 120
在此基础上,对于完成团险渠道短期险年度预算的经营单位,给予规模贡献度加分,加分规则为:
团险渠道短期险保费贡献度加分=10×短期险保费贡献度。其中,短期险保费贡献度=考核期间本地区团险渠道短期险保费收入/考核期间全市团险渠道短期险保费收入。本项加分最高为2分。
本指标中,团险渠道短期险保费预算完成率得分在职能指标中的计分权重为23%。规模贡献度加分另行计算,不纳入23%的权重。
5.数据来源:市分公司财务会计部
6.统计周期:月度。
(二) 团险渠道意外险保费预算完成率
1.指标含义
该指标主要考核经营单位团险渠道意外险保费完成年度预算的情况。意外险包含意外险和一年期定期寿险。
2.年度预算
单 位 20XX年意外险目标(万元)
市 区
合 计
3.计算公式
指标得分=团险渠道意外险保费预算完成率得分+团险渠道意外险保费贡献度加分