201X年度部门KPI评价指标及权重.xls
已下载:6 次 是否免费: 否 上传时间:2014-11-21
部门 关键指标考核
考核指标 指标定义 权重 标准值 取数来源
营业总部 保费收入达成率 线性得分计算,最高110分 40% 4200万元 报表系统
2014保单终极赔付率 以预算值为标准,按照35分为标准分。实际达成每低1个百分点,加1分;每高0.5个百分点,扣1分;最高40分,最低0分。如实际赔付率高出15个百分点以上,则KPI总体得分为0 35% 53.77% 企划精算部
2014保单费用率 以预算值为标准,按照25分为标准分。实际达成每低1个百分点,加1分;每高0.5个百分点,扣1.25分;最高30分,最低0分。 25% 39.30% 计划财务部
农业险部 农业险保费收入达成率 农业险完成的原保险保费收入/年度农业险保费计划×100% 20% 10000万元 报表系统
传统业务保费收入达成率 传统农业险实际原保险保费收入/年度传统农业险保费计划×100% 20% 5000万元 报表系统
农业险终极赔付率 以行业平均赔付率为标准,按照35分为标准分。实际达成每高1个百分点扣2分;每低1个百分点加1分,最高40分,最低0分。 30% 行业平均值 报表系统
农业险费用控制率 以预算值为标准,按照25分为标准分。实际达成每低1个百分点,加1分;每高0.5个百分点,扣1.25分;最高30分,最低0分。 30% 2366万元 计划财务部
资产管理部 投资收益计划达成率 实际完成投资收益额/计划收益额(按照财务报表口径) 80% 14400万元 财务报表
投资收益效率 实际完成年化投资收益率(按照财务报表口径)/行业平均投资收益率 20% 100.00% 财务报表、行业数据
车险部 车险保费收入计划达成率 车险实际原保险保费收入/车险年度保费计划×100% 20% 96740万元 报表系统
2014车险保单终极赔付率 以预算值为标准,按照30分为标准分。实际达成每高0.5个百分点,扣1分;扣完为止。 30% 55.81% 企划精算部
14保单跟单费用率控制率 以预算值为标准,按照30分为标准分。实际达成每高0.5个百分点,扣1.5分;扣完为止。 30% 25.00% 计划财务部
14保单两率联动控制率 得分=权重×[1+(1-(实际值/目标值))×100%] 20% 一、二季度78%,三、四季度77% 报表系统、计划财务部
非车险部 非车险保费收入计划达成率 非车险实际原保险保费收入/非车险年度保费计划×100% 50% 18180万元 报表系统
14保单跟单费用率控制率 以预算值为标准,按照20分为标准分。实际达成每高0.5个百分点,扣1分;扣完为止。 20% 29.52% 计划财务部
2014非车险保单终极赔付率 以预算值为标准,按照20分为标准分。实际达成每高0.5个百分点,扣1分;扣完为止。 20% 41.81% 企划精算部
结案率 当年出险案件结案率 10% 70.00% 报表系统
客户服务部 车险件数结案率 已决案件数/报案件数 20% 滚动结案率标准值88
考核指标 指标定义 权重 标准值 取数来源
营业总部 保费收入达成率 线性得分计算,最高110分 40% 4200万元 报表系统
2014保单终极赔付率 以预算值为标准,按照35分为标准分。实际达成每低1个百分点,加1分;每高0.5个百分点,扣1分;最高40分,最低0分。如实际赔付率高出15个百分点以上,则KPI总体得分为0 35% 53.77% 企划精算部
2014保单费用率 以预算值为标准,按照25分为标准分。实际达成每低1个百分点,加1分;每高0.5个百分点,扣1.25分;最高30分,最低0分。 25% 39.30% 计划财务部
农业险部 农业险保费收入达成率 农业险完成的原保险保费收入/年度农业险保费计划×100% 20% 10000万元 报表系统
传统业务保费收入达成率 传统农业险实际原保险保费收入/年度传统农业险保费计划×100% 20% 5000万元 报表系统
农业险终极赔付率 以行业平均赔付率为标准,按照35分为标准分。实际达成每高1个百分点扣2分;每低1个百分点加1分,最高40分,最低0分。 30% 行业平均值 报表系统
农业险费用控制率 以预算值为标准,按照25分为标准分。实际达成每低1个百分点,加1分;每高0.5个百分点,扣1.25分;最高30分,最低0分。 30% 2366万元 计划财务部
资产管理部 投资收益计划达成率 实际完成投资收益额/计划收益额(按照财务报表口径) 80% 14400万元 财务报表
投资收益效率 实际完成年化投资收益率(按照财务报表口径)/行业平均投资收益率 20% 100.00% 财务报表、行业数据
车险部 车险保费收入计划达成率 车险实际原保险保费收入/车险年度保费计划×100% 20% 96740万元 报表系统
2014车险保单终极赔付率 以预算值为标准,按照30分为标准分。实际达成每高0.5个百分点,扣1分;扣完为止。 30% 55.81% 企划精算部
14保单跟单费用率控制率 以预算值为标准,按照30分为标准分。实际达成每高0.5个百分点,扣1.5分;扣完为止。 30% 25.00% 计划财务部
14保单两率联动控制率 得分=权重×[1+(1-(实际值/目标值))×100%] 20% 一、二季度78%,三、四季度77% 报表系统、计划财务部
非车险部 非车险保费收入计划达成率 非车险实际原保险保费收入/非车险年度保费计划×100% 50% 18180万元 报表系统
14保单跟单费用率控制率 以预算值为标准,按照20分为标准分。实际达成每高0.5个百分点,扣1分;扣完为止。 20% 29.52% 计划财务部
2014非车险保单终极赔付率 以预算值为标准,按照20分为标准分。实际达成每高0.5个百分点,扣1分;扣完为止。 20% 41.81% 企划精算部
结案率 当年出险案件结案率 10% 70.00% 报表系统
客户服务部 车险件数结案率 已决案件数/报案件数 20% 滚动结案率标准值88