某产险公司单证管理质量考核评分办法(1页).doc
已下载:1 次 是否免费: 否 上传时间:2014-09-20
考核项目 分数 考核标准 扣分标准
1、单证申请 6分
机构征订单证,必须用统一的单证征订表,按要求时间上报。 机构实际领用与征订需求差异率超过±20﹪扣3分;未按规定时间上报一次扣3分。
2、实物回销率 30分
要求控制在80%以上,考核以实物销号为准。
公式:回销率=累计回销数/累计领用数 每高5%加1分;
每低5%扣2分;
回销率低于80%的机构,给予一个月的整改期,下月回销率仍低于80%,暂停领单资格,直至达到80%以上。
3、单证遗失 15分
规定的遗失手续齐全并及时上报规定材料。
超过规定的最长回销期仍未收回的单证,经多次催收无效,按照遗失单证处理,并及时上报;
遗失不及时上报扣10分,
遗失手续不齐全或不及时上报规定的遗失材料扣5分。
4、超回销期单证管理 20分
及时清理未回销和超回销期单证(内勤回销最长期限30天,代理点回销最长期限60天);
根据手工台帐《有价单证销号登记明细簿》以及相关电子台账,按要求及时清理超回销期单证。
不及时清理扣5分;
手工台账中内勤和业务员领单超过回销期,发现一处扣2分;
检查发现遗失单证是超回销期单证,且机构未处罚、未上报。发现一次扣10分。
5、未回销单证情况报表 6分
要求每周三前以邮件形式上报《有价单证回销电子台帐》
要求上报及时、数据真实。
迟报一天扣1分;
每处数据不真实扣2分。
6、库存管理 8分
分险种、按流水号顺序整齐有序地摆放;库房钥匙由财务部专人保管。 库房管理凌乱、库存单证不清晰全扣完。
7、台帐管理 7分
台帐设置齐全,包括:《空白单证库存管理登记簿》、《有价单证销号登记明细簿》以及《有价单证回销电子台帐》;
1、单证申请 6分
机构征订单证,必须用统一的单证征订表,按要求时间上报。 机构实际领用与征订需求差异率超过±20﹪扣3分;未按规定时间上报一次扣3分。
2、实物回销率 30分
要求控制在80%以上,考核以实物销号为准。
公式:回销率=累计回销数/累计领用数 每高5%加1分;
每低5%扣2分;
回销率低于80%的机构,给予一个月的整改期,下月回销率仍低于80%,暂停领单资格,直至达到80%以上。
3、单证遗失 15分
规定的遗失手续齐全并及时上报规定材料。
超过规定的最长回销期仍未收回的单证,经多次催收无效,按照遗失单证处理,并及时上报;
遗失不及时上报扣10分,
遗失手续不齐全或不及时上报规定的遗失材料扣5分。
4、超回销期单证管理 20分
及时清理未回销和超回销期单证(内勤回销最长期限30天,代理点回销最长期限60天);
根据手工台帐《有价单证销号登记明细簿》以及相关电子台账,按要求及时清理超回销期单证。
不及时清理扣5分;
手工台账中内勤和业务员领单超过回销期,发现一处扣2分;
检查发现遗失单证是超回销期单证,且机构未处罚、未上报。发现一次扣10分。
5、未回销单证情况报表 6分
要求每周三前以邮件形式上报《有价单证回销电子台帐》
要求上报及时、数据真实。
迟报一天扣1分;
每处数据不真实扣2分。
6、库存管理 8分
分险种、按流水号顺序整齐有序地摆放;库房钥匙由财务部专人保管。 库房管理凌乱、库存单证不清晰全扣完。
7、台帐管理 7分
台帐设置齐全,包括:《空白单证库存管理登记簿》、《有价单证销号登记明细簿》以及《有价单证回销电子台帐》;