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销售管理基础管理工作达标要求及考核办法                            
序号    项目    分值    考核标准与要求    评分标准    扣分    得分    问题描述
1    中介业务管理    20    1、中介协议使用统一版本、未使用统一版本的需上报审批    未使用统一版本、未经审批使用其它版本协议或未按规范流程签署协议的，每一协议扣5分            
            2、中介协议内容规范、附件齐全有效    协议内容不规范的，每一协议扣3分，缺失协议附件或附件无效的，每－许可证扣2分，每一其它附件扣1分            
            3、及时跟踪中介机构代码设置，通知业管部正确使用中介机构代码录单    未使用《中介机构录单通知书》及时通知业管部，导致中介机构代码使用不规范，每一中介机构扣5分            
            4、设置远程出单点或委托代理中介机构申请流程规范，已取得省级分公司以上的书面授权    未按《公司远程出单和委托代理出单管理暂行办法》的相关要求申报远程出单或委托代理出单点，每一出单点扣5分            
            5、对合作代理机构进行登记管理，建立《代理机构登记薄》    未建立《代理机构登记簿》的扣4分，《代理机构登记簿》登记信息不完整的，视情况扣1-3分            
            6、对合作中介机构建立《代理业务台账》    未建立《代理业务台账》的，每一中介机构扣5分，《代理业务台账》登记不完善的，视情况每一中介机构扣1-3分            
            7、严格按照保险监管机关制定的中介业务手续费标准支付中介业务手续费，《手续费清单》完备    未按月制作《手续费清单》的，每缺一月份扣3分            
            8、手续费支付流程规范,台账登记清晰    “业务结算表（手续费支付单）”留存不完备，每缺一笔扣2分，,未建立《手续费台账》的扣4分，《手续费台账登记不完备，每缺登一笔手续费支付记录扣1分            
2    销售薪酬、绩效、费用管理    20    1、销售人员定薪规范、审批及资料完备    《销售人员定薪表》每缺一扣2分，《业务自测表》每缺一扣2分，审批不规范或内容不完整每一扣1分            
            2、销售人员薪酬考核调整管理规范    每年度对销售人员基本工资进行考核调整，《销售人员年度考核调薪汇总表》完备，未进行年度考核调整的扣10分，相关材料不完备的扣5-8分；年度内薪酬考核调整规范，《销售人员薪酬调整表》完备，每缺一扣2分            
            3、销售人员绩效、费用计算清晰、资料完备    每月《绩效、费用清单》完备，缺一月扣5分，内容不完善不符合要求的，每一月扣1-3分            
            4、销售激励兑现与销售激励方案对应    销售激励方案完备，销售激励兑现与销售激励方案相对应，销售激励方案每缺一月扣5分，激励方案与激励兑现不一致的，每月扣1-3分            
            5、对特殊业务实行台账登记管理    未对特殊业务实行台账管理的扣5分，台账登记不详细的视情况扣1-3分            
            6、《销售人员工资表》、《销售费用表》、《团队费用表》完备    每月《销售人员工资表》、《销售费用表》、《团队费用表》完备，每项缺一月扣5分，内容不完善不符合要求的，每项每一月扣1-3分            
3    销售人员管理    20    1、认真落实分公司《销售人员薪酬管理办法》或按要求制订并执行本机构的《销售人员薪酬管理办法》    未切实落实分公司《销售人员薪酬管理办法》且未制订并落实本机构相应办法的扣10分，未对销售人员业绩进行定期考核的扣5分，《销售人员业绩考核表》、《销售人员基本工资统算表》未按要求使用的扣1-4分            
            2、按规定完善不同系列招聘卷宗文本，收齐正式在编员工、营销员入司材料    销售人员入司材料不齐全的，每缺一要求材料扣1分，档案管理混乱的扣5分            
            3、按要求办理销售人员工号申请、异动申请表，并上报分公司审批，追踪反馈    未按要求办理相关手续的，每次扣2分