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一、推介书及为什么选择保险经纪人
拜访客户首先由保险顾问自行打印《保险推荐书》和《为什么选择保险经纪》的介绍书，打印后立即交至核保检查确认，一个工作日内送达客户。
二、保险委托书
客户认可、接受XX及XX保险顾问后，保险顾问给客户送上保险委托书，并让客户确认盖章（如客户有确定的保险公司则提供三方合作协议确认盖章）。
三、制作保险方案
保险顾问向客户拿取相关资料，回来后由该项目保险顾问（或助手）填写《项目联系单》并准备项目资料报核保人。
1、核保部核保人收到《项目联系单》后当场与保险顾问沟通：
A、资料不齐全的，应要求保险顾问补充材料；
B、核保部核保人无法在规定时限内完成的，应在接到任务时与保险顾问进行沟通，修改时限要求。无法修改时限的，提交分管总进行工作协调。
2、核保部核保人在规定时限内完成相关项目文本的制作并交分管总审核：
A、项目规定时限在五个工作日以上的，核保人应在接到任务后五个工作日内完成项目文本的制作（预留分管总及总经理审核时间）；
B、项目规定时限在五个工作日以内的，核保人在接到任务后应按规定时限完成（预留分管总及总经理审核时间）；
C、项目完成后当日，核保人应将相关文本交分管总审核。
3、分管总审核通过后由核保人交保险顾问确认。
4、保险顾问确认后，核保人打印文本初稿交总经理审批。
5、总经理审批通过后，由保险顾问交客户沟通、确认。（客户确认后，如涉及向保险公司询价的，按询价流程执行）
6、客户和保险公司确认后的最终确认版本由核保人报总经理确认、审