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一、市场拓展阶段
1、初步建立客户关系
1.1搜集目标客户信息，并对目标客户进行拜访（现场与非现场拜访）
1.2向客户出示《客户告知书》，并取得回执(灵活操作，但必不可少)
2、客户保险信息调查 
2.1掌握客户保险状况及需求
2.2寻找业务突破点
3、制作保险经纪服务推介书/原有保单分析报告
3.1宣传公司及保险经纪人优势
3.2提出可保风险的转嫁方式
4、与客户签署委托协议
4.1包括《授权委托书》和《保险经纪服务委托协议书》
4.2必须在业务正式操作前取得
4.3不得接受客户的全权委托
4.4文件的签署要符合公司规定的审批程序
二、    服务实施阶段（含保险安排和期内服务）
1、项目立项
1.1建立客户档案
1.2成立项目服务团队
1.3制定服务计划，确定《工作时间表》
2、制作保险招标/询价方案
2.1根据客户风险状况及保险需求信息制作
2.2 按照招标/询价方案内容向保险公司进行预询价，保险