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第一章总则

第一条为了适应公司经营发展的需要，确立“以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标”的经营理念，建立高素质的客户经理队伍，规范客户经理的经营行为，特制定本办法。

第二条客户经理制是以客户经理为主体所进行的组织结构设计和营销制度安排。内容包括客户经理的基本条件和任职方法，客户经理的经营目标和工作内容以及客户经理的管理和业绩考核等一系列规范。
客户经理制的内涵是：在保险业务经营过程中，将对客户的多头服务变为对客户的“一揽子”服务，减少对客户的服务环节，客户经理负责向客户提供综合性、全方位、连续性的保险服务，最大限度地满足客户的保险需求。

第三条客户经理制下的客户经理是指岗位职务，区别于行政职务和技术职称，专用于在客户部门和客户岗位工作的人员。本办法中所称客户经理是指在客户经理制的组织形式和经营管理体制下，为客户提供综合保险服务的专职客户管理人员。

第二章客户经理的基本条件和产生方法