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目录 
第一篇  企业客户服务  
一、年金业务办理 
二、业务办理渠道和流程 
三、如何办理企业年金计划的加入和服务开通
（二）需要提交的资料 
（三）办理流程 
四、如何办理企业年金日常业务
（一）如何办理企业计划信息变更
（二）如何办理企业信息变更
（三）如何办理企业新增职工
（四）如何办理企业职工信息变更
（五）如何办理企业缴费
（六）如何办理职工支付
（七）如何办理职工计划转移
（八）如何办理企业公共账户权益分配
（九）如何办理企业公共账户申购赎回
（十）如何办理企业年金计划转移或终止
（十一）如何办理企业职工支付变更
（十二）如何办理投资转换
五、如何开通职工自助查询 
（一）职工如何查询个人账户信息 
（二）如何办理密码的修改 
（二）职工如何获得个人密码
（三）企业如何管理职工个人密码
六、如何办理企业密码修改和重置
（一）密码的种类： 
（二）遗忘企业密码如何重置
第二篇  贴心服务
（一）网上服务 
（二）电话服务 
（三）咨询投诉 
附件一、企业年金业务申请表单和填表说明
附件二、长江养老代理服务网点清单
第一篇  企业客户服务 
一、年金业务办理 
受托管理合同签署并完成备案后，长江养老将及时通知客户，经企业授权的经办人可选择以下任意一种方式办理相关的年金业务： 
1、亲自至长江养老代理服务网点提交业务申请； 
2、通过长江养老卓尔网上自助服务系统提交业务申请。 
(一)  日常业务申请中的相关资料 
1 书面资料 
1) 书面资料包括各类纸质业务申请表单、书面说明、业务所需证明文件复印件等。 
2) 书面资料需齐全，格式符合相关要求，各类复印件清晰可辨，
与原件相符。 
3) 所有纸质业务申请表单、书面说明和业务所需证明文件复印件需加盖企业公章。 
4) 纸质业务申请表单可通过长江养老卓尔网上自助服务系统（wwwcj-pensioncomcn） 客户服务专区下载或至长江养老代理服务网点领取。 
2 电子文档 
（1）电子文档包括各类电子版业务申请表单及电子版本的文件。
（2）电子表单可通过长江养老卓尔网上自助服务系统（www.cj-pension.com.cn）客户服务专区下载所需业务申请表单的空白表样，在空白表样上根据要求直接填写信息和进行数据的自助校验。
（详见P12-14页温馨提示“OCX校验控件的使用方法” ） 。 
（3）通过长江养老代理服务网点