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(一)受理文件：
1.限以专用要保书投保。
2.须检附重要事项告知书、投资型商品结汇授权书并经要保人亲签认证。
3.首期保费送金单及缴费证明文件（例如：汇款单、支票复印件、转帐授权书）。

(二)业务同仁承揽资格：
业务同仁必须通过专业考试、取得营销资格者方得担任本商品之业务员及签署。

(三)投保年龄： 
1.    被保险人：自0岁起至85岁止。0－14足岁者限投保乙型且投保时须检附「投资型商      品主附约适用保险法第一百零七条之批注条款声明书」（如附件）。
2.    要保人：须年满20足岁。唯若所选择之投资标的全部为新台币计价之投资标的时则可不受此限制。

(四)缴别与缴费方式：
1.    缴别：可选择以趸缴、年缴、半年缴、季缴或月缴缴付，亦可弹性缴付。
2.    缴费年限：同保险期间。
3.    首期保费缴费方式可选择采：
(1)    汇款、即期支票、ATM或指定金融机构转帐方式缴付。
(2)    若首期超额保险费指定为零时，得以信用卡扣款缴交首期保险费。
4.    续期缴费方式：
(1)    请以金融机构转帐，但项目件不在此限（如电话营销）。
(2)    于新契约投保时须同时检附「ACH媒体交换转帐或信用卡扣缴授权约定书」。
5.    卓越投资型保险保费入帐之专用账户为：
香港上海汇丰银行台北分行（银行代号：０８１）
账号：００１－０６１５５５０３１
户名：统一安联人寿保险股份有限公司
6.    不适用「个人寿险集体汇缴件保费折扣办法」与「金融机构转帐件保费折扣办法」。

(五)保险费限制：
1. 变额万能寿险保费=目标保险费＋超额保险费，并以百元为单位，且各缴别最低至少须达以下金额：