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为了规范服务行为，提高服务质量，实现客户服务工作的制度化、规范化、标准化，树立公司良好的企业形象，打造公司的服务品牌，特制定本流程。 
一、投保服务流程 投保服务流程示意图 
1、收集市场信息
通过各种渠道和方式搜集市场信息，发掘潜在客户。 
（1）了解本地区保险市场情况，包括保险公司和同业的情况以及费率、佣金水平等。 
（2）了解本地区客户的保险需求及潜在的市场资源状况。 
2、确定目标客户： 
（1）了解目标客户的情况，进行可行性分析，拟订初步风险管理建议。 
（2）制定访问计划，确定具体经办人员。 
3、拜访客户 
（1）准备好授权委托书、名片、宣传册等； 
（2）了解客户的基本情况； 
（3）征求客户的意见和建议。