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台湾金控之发展
立法：90年11月1日施行
现况：14家，包含240家子孙公司
加入金控者
寿险：国泰、新光、富邦
产险：国泰世纪、富邦、中国、明台、华南
未加入金控者
寿险：南山、台湾、国华、中国、保诚、三商美邦、幸福、宏泰、国宝、兴农、远雄、统一安联、大都会、纽约、保德信、全球、美商安泰、美商康健、
美商美国、美商宏利、瑞士商环球瑞泰、瑞士商苏黎世、法商佳迪福、美商安达、中央信托局(寿险处)、中华邮政(寿险处)，共26家。
产险：台湾、太平、苏黎世、泰安、中央、第一、国华、友联、新光、统一联、新安、美商环球、美商安达北美洲、美商联邦、港商亚洲、法商安盛、日商三井住友、法商佳迪福、英商商联，共19家。
金控的角色整合者
整合制造商(Manufacturers)与通路商(Distributors)的功能
商品元件化─乐高积木(LegoBlocks)
丰富各子公司销售的产品线，业务员可依据个别客户的需求，做商品组合的搭配。
通路整合─更有效率的整合行销平台
在符合法令规范下，让庞大的产、寿险、银行销售团队，能够有效率的运用整合行销平台，迅速提供客户完整的理财规划商品。
资源分配者
将金控资源作最合适以及最有效率的配置
保险通路因应金控潮流所需专业应提高
销售诉求
传统：人情的感性为主
新观念：财务规划知识的理性
保险商品
传统型：寿险-保障型、储蓄型及健康险；产险-个人火险、车险
新型态：寿险-投资型商品；产险–个人综合保险、专门职业责任保险
金融商品
过去：仲介共同基金、信用卡
现在：涵盖共同基金、信用卡、贷款、证券、银行业务等
专业证照
基础：寿险业务员资格考试、中级测验、产险业务员资格考试
升级：投资型商品测验、证券业务员考试、信托执照考试等